Aprovação de desconto na proposta antes do envio

Antes de enviar a proposta, confirme se a aprovação de desconto cobre a versão que o cliente vai receber. Para isso, abra o documento aprovado e o arquivo ou link de envio. Em seguida, compare o desconto, a base de cálculo, o preço, o pagamento e o escopo. Se alguma dessas condições mudou, confira quem pode liberar a versão revisada. Até lá, deixe a proposta em revisão.

Por exemplo, o desconto pode continuar em 8% enquanto o pagamento passa de 30 para 60 dias. Nesse caso, o preço final permanece igual. Porém, a empresa receberá mais tarde, e a decisão registrada pode ter autorizado somente a condição anterior.

O que conferir na aprovação de desconto

Primeiro, localize o registro da decisão. Em seguida, confira quem aprovou, quando aprovou e quais condições entraram na decisão. Depois disso, abra a cópia indicada no registro. Assim, a próxima pessoa que assumir a negociação consegue reproduzir a conferência. Por exemplo, ela pode reabrir o mesmo PDF se surgir uma dúvida sobre a validade da proposta.

Em seguida, abra pelo canal de envio o PDF que será anexado ou a página que o cliente receberá. Além do preço, compare os itens, a validade e os anexos relevantes. Se a proposta tiver juros, frete ou serviços incluídos, verifique como eles aparecem no total. Dessa forma, você consegue distinguir uma mudança comercial de um ajuste de apresentação.

Para que a equipe repita a conferência, inclua a etapa no guia para montar um playbook de vendas. Já o roteiro para pedidos de desconto ajuda a calcular a concessão e a identificar quem tem autoridade para aprová-la.

Como testar a proposta aprovada e a que será enviada

Por exemplo, use a proposta C-014 para testar o processo de envio com sua equipe. No registro de aprovação de desconto, a gestão liberou a V02 com 8% sobre o total e pagamento em 30 dias. Já na V03, o prazo passa para 60 dias. Apesar da mudança no pagamento, o escopo e o percentual continuam iguais.

V02 aprovada

Desconto de 8% sobre o total. Pagamento em 30 dias.

V03 em revisão

Desconto de 8% sobre o total. Pagamento em 60 dias.

Decisão antes do envio

Retenha a V03 até confirmar a autorização para a condição de 60 dias.

Descrição da V02 e da V03

Na solicitação C-014, a gestão aprovou a V02 com 8% de desconto no total e pagamento em 30 dias. Na V03, o desconto e o escopo se mantêm e o pagamento passa a 60 dias. O histórico vincula o aceite à V02. A V03 fica retida até que a equipe confira a regra e obtenha a decisão aplicável ao novo prazo.

Use os três ensaios a seguir para mapear onde a revisão pode se perder. Primeiro, abra a cópia exata da V02 e confira os 30 dias no campo de pagamento. Assim, você terá uma referência para as próximas comparações. Depois, abra a V03. Como o prazo mudou, registre a diferença e aguarde uma decisão aplicável a 60 dias antes de enviar a V03. Por fim, teste uma cópia que ainda se chama V02, mas já mostra 60 dias. Nesse caso, procure os 60 dias dentro do arquivo. Embora o nome coincida, o pagamento precisa voltar à conferência.

Como registrar o resultado da aprovação de desconto

Se houver divergência, identifique a condição que mudou e encaminhe a proposta final a quem pode decidir. Depois, vincule a resposta à versão conferida. Por fim, abra o destino de envio mais uma vez. Para manter as condições fáceis de localizar, use o modelo de proposta comercial como referência de estrutura.

Registro da decisão no e-mail ou no CRM

Para facilitar a passagem da tarefa, deixe visíveis a revisão e a condição que motivou a consulta. Por exemplo, indique que a V03 manteve o desconto e ampliou o prazo de 30 para 60 dias. Assim, quem decide pode ir direto à alteração e quem envia consegue refazer a conferência. Se a decisão vier por mensagem, salve uma referência a ela no registro da proposta.

Se a equipe usa PDF e e-mail, vincule o código da proposta e a revisão anexada à mensagem que aprovou as condições. Já no HubSpot, o histórico de aprovação mostra solicitações de alteração, rejeições e aprovações. Além disso, as regras podem usar propriedades distintas para o desconto e para o prazo de pagamento. Por isso, confira quais estão configuradas em sua conta. Histórico de aprovação no HubSpot e propriedades usadas nas regras.

Ficha para comparar a proposta antes do envio

Depois de abrir as duas versões e conferir o destino, use a ficha para registrar o resultado da aprovação de desconto no CRM ou no pedido de revisão interna. Para fazer um ensaio, use um código de teste.

Por exemplo, preencha a ficha primeiro com a V03 de 60 dias e depois com a V02 original. Por fim, confirme se outra pessoa consegue refazer a comparação a partir das evidências que você registrou. Quando a equipe encontra a mesma divergência em várias propostas, vale rever a etapa de aprovação. Por exemplo, inclua o teste de versões no escopo e veja como conferir a implantação de uma consultoria comercial. Assim, a equipe pode demonstrar o que acontece antes do envio.

Perguntas frequentes sobre aprovação de desconto