Ferramentas de vendas: escolha funções e compare custos

Escolha ferramentas de vendas pelo trabalho que sua equipe precisa executar. Um CRM ajuda a acompanhar negociações, enquanto uma ferramenta de pesquisa localiza empresas e perfis e um recurso de propostas organiza documentos. Em seguida, confira o que já está disponível, como as informações passam entre os sistemas e quanto o conjunto custa.

Nosso guia de funil de vendas explica etapas, critérios e responsáveis. Aqui, a decisão é montar um conjunto de recursos que permita executar esse processo, com exemplos documentados, roteiro de demonstração e cálculo das parcelas contratadas.

Ferramentas de vendas: comece pela dificuldade da equipe

Ferramentas de vendas são recursos usados para pesquisar, registrar, acompanhar e formalizar atividades comerciais. Uma plataforma pode reunir várias funções, enquanto outra atende a uma tarefa específica. Por isso, a escolha começa pela dificuldade observada na rotina.

Se as conversas ficam sem próximo passo, descreva o que precisa mudar: localizar a negociação, consultar o histórico e atribuir uma tarefa. Se faltam empresas que atendam ao perfil, por outro lado, a necessidade é de pesquisa. Um novo cadastro pode guardar referências, mas a equipe ainda precisa de um meio para encontrá-las.

Em primeiro lugar, confira os recursos que a equipe já contratou. Antes de trocar de sistema, por exemplo, descubra se a função existente exige configuração ou treinamento. Mesmo assim, confira se ela atende ao cenário, ao plano disponível e às pessoas que vão usá-la.

Compare as funções antes de comparar os produtos

Os exemplos abaixo representam trabalhos diferentes. Por isso, use-os para reconhecer a função necessária e preparar perguntas para a demonstração. Confira se os produtos podem trabalhar juntos no seu plano e com as permissões da sua equipe. Este artigo não testou a combinação entre eles.

Ferramenta de vendas para pesquisa: LinkedIn Sales Navigator

Os filtros de busca do Sales Navigator incluem, por exemplo, empresa, cargo, função e nível de responsabilidade. Para organizações, há também critérios como setor e quantidade de funcionários.

Na avaliação, confira se o recorte encontra perfis que atendam aos seus critérios. Em seguida, veja se a equipe consegue guardar a referência de origem. Separe o perfil encontrado do contato que já pediu uma proposta, pois cada situação exige uma abordagem diferente. Para comparar pesquisa, verificação e enriquecimento de dados, veja nossas ferramentas de prospecção.

Software comercial para acompanhar negociações: RD Vendas

A página oficial do RD Vendas, novo nome do RD Station CRM, apresenta funis, negociações, tarefas e histórico. Além disso, informa plano gratuito para até quatro usuários e descreve a IA para Negociações como módulo adicional. Portanto, confirme a composição da oferta antes de incluir todos os recursos de IA na mesma mensalidade.

Na demonstração, peça para outra pessoa retomar uma negociação e localizar o próximo passo. Assim, você confere se o histórico faz sentido para quem não registrou a última conversa. Se a escolha é entre sistemas dessa categoria, nossa comparação de CRM para pequenas empresas aprofunda licenças e critérios de contratação.

Ferramenta de vendas para propostas: PandaDoc

A apresentação de propostas do PandaDoc descreve modelos reutilizáveis, tabelas de preços e campos de assinatura eletrônica. Assim, a função pode ajudar a organizar o documento comercial, mas o conteúdo e as condições continuam exigindo revisão.

Confira o plano e a integração com o CRM escolhido. Em seguida, acompanhe a geração de uma versão e veja se o documento pode ser localizado na negociação. Nosso modelo de proposta comercial ajuda a preparar escopo, prazo e preço antes de automatizar o preenchimento.

A passagem dos dados entre as ferramentas de vendas

A sua operação pode precisar de uma ou de várias dessas funções. Quando o trabalho passa de uma ferramenta para outra, confira se o registro mantém o vínculo com a negociação. Uma proposta, por exemplo, precisa continuar localizável mesmo quando a equipe a prepara fora do CRM.

Pesquisa · empresa e perfil

Identifique a empresa e conserve a referência de origem. Confira o que chega ao cadastro.

CRM · negociação N01

Guarde histórico, responsável e próxima ação no registro correspondente.

Proposta · documento D01, versão 1

Vincule a versão à negociação e confira se ela pode ser localizada no histórico.

Descrição do mapa

O mapa reúne três funções possíveis: pesquisar empresas e perfis, acompanhar uma negociação no CRM e preparar a proposta com documento e versão identificados. Entre elas, a equipe confere origem, destino, vínculo e responsável. O desenho não apresenta uma integração testada entre os fornecedores citados.

Um teste para localizar a versão enviada

Imagine uma negociação N01 com uma empresa já identificada. Em primeiro lugar, a equipe pesquisa referências e registra a necessidade no CRM. Em seguida, prepara o documento D01, versão 1. Ao retomar o assunto, outra pessoa precisa encontrar a versão enviada, as dúvidas e a próxima ação. Use esse percurso como exercício para conferir os vínculos, pois ele não representa uma integração configurada entre os produtos citados.

Por isso, defina onde cada informação será mantida como referência. Se o estado do documento aparece em dois sistemas, estabeleça como a equipe confere uma diferença. Na demonstração, peça, por exemplo, para alterar o estado da proposta e mostrar o que muda no CRM.

Quando a necessidade envolve tarefas automáticas, cadências ou troca de dados, consulte a comparação de automação de vendas. Assim, você pode avaliar esses recursos separadamente, conforme o trabalho que precisa automatizar.

Um roteiro de demonstração para comparar ferramentas de vendas

Peça que cada opção execute o trabalho necessário com os mesmos critérios. Em seguida, registre a edição, as permissões, o que foi mostrado e o que ficou pendente. Separe o que o fornecedor demonstrou do que sua equipe conseguiu repetir, pois essa diferença indica o que ainda precisa de conferência.

Além do caminho esperado, confira uma informação ausente, uma alteração e uma passagem de responsabilidade. Se houver IA, compare o resumo ou a sugestão com a origem. Por exemplo, um prazo que o comprador não informou precisa continuar pendente, mesmo quando a ferramenta produz um texto convincente.

Compare o custo das ferramentas de vendas na mesma base

Peça valores para a quantidade cobrada de usuários, o período e os recursos necessários. Além disso, confira mínimos contratuais, complementos, consumo, implantação e manutenção. Uma pessoa que usa dois produtos, por exemplo, pode ocupar uma licença em cada um. Confira a regra de cobrança antes de descontar a segunda.

Uma oferta com valor equivalente por mês pode exigir pagamento anual. Por isso, registre separadamente o custo do período e o calendário dos pagamentos. A conta abaixo compara parcelas; não representa o fluxo de caixa da empresa.

Exemplo de licenças, valor fixo e implantação

Suponha que uma empresa esteja avaliando quatro licenças de CRM a R$ 45 por mês, um recurso fixo de R$ 90 mensais e duas licenças de propostas a R$ 75 por mês. Para o exercício, os valores permanecem constantes durante 12 meses e há implantação única de R$ 900. São condições propostas para ensinar a conta, sem vínculo com os preços dos fornecedores citados.

O CRM soma 4 × R$ 45 = R$ 180 mensais, enquanto as propostas somam 2 × R$ 75 = R$ 150. Com o recurso fixo, o subtotal mensal é R$ 180 + R$ 90 + R$ 150 = R$ 420. Em seguida, R$ 420 × 12 = R$ 5.040; ao acrescentar a implantação, o subtotal contratado chega a R$ 5.940.

Mensalidades · R$ 420

CRM: R$ 180. Recurso fixo: R$ 90. Propostas: R$ 150.

Recorrência · 12 meses

R$ 420 × 12 = R$ 5.040, antes da implantação.

Implantação e subtotal

Acrescente R$ 900 uma vez. O subtotal do exercício fica em R$ 5.940.

Descrição do gráfico de custos

A barra mensal tem três partes proporcionais: 180 reais para quatro licenças de CRM a 45 reais, 90 reais para um recurso de valor fixo e 150 reais para duas licenças de propostas a 75 reais. A soma é 420 reais por mês. Doze meses equivalem a 5.040 reais; com implantação única de 900 reais, o subtotal é 5.940 reais.

Despesas que podem mudar a comparação

Esse subtotal não inclui, por exemplo, trabalho interno, tributos adicionais, câmbio, excedentes ou serviços que não foram informados no exercício. Por isso, acrescente as parcelas aplicáveis antes de comparar propostas reais. Mantenha as desconhecidas como pendências, pois elas podem mudar a comparação.

Simule as parcelas informadas das ferramentas de vendas

Use a calculadora para adaptar o exemplo às parcelas que você já conhece. Em primeiro lugar, informe quantidades cobradas e valores mensais equivalentes, em reais. Preencha zero somente quando tiver confirmado que não há cobrança, pois o campo vazio representa uma pendência.

O resultado é um subtotal das linhas preenchidas, sem reajuste ou consumo variável. A calculadora não consulta fornecedores, confere contratos ou inclui outras despesas. Por isso, compare o registro com a proposta recebida antes de decidir. Copie o texto se quiser guardar os valores fora da página.

A escolha do conjunto de ferramentas e o acompanhamento do uso

Reúna o resultado da demonstração e as condições comerciais. Se uma função essencial não foi demonstrada, peça esclarecimento antes de decidir. Por outro lado, uma função que a equipe ainda não precisa pode esperar, desde que isso não interrompa o trabalho.

Depois que contratar, atribua responsáveis por configuração, acessos, treinamento e revisão. Em seguida, acompanhe uma amostra de negociações para conferir se a equipe encontra os registros e continua o atendimento. Essa observação ajuda a entender o uso, enquanto a contagem de ferramentas ou mensagens, sozinha, não demonstra melhora comercial.

Se precisa transformar a rotina em requisitos de contratação, podemos ajudar pela nossa consultoria de marketing, vendas e IA. Orientação de escolha, implantação, integrações e treinamento têm entregas próprias no escopo combinado.

Perguntas frequentes sobre ferramentas de vendas