Como testar um sistema de fidelização de clientes

Antes de contratar um sistema de fidelização de clientes, peça para ver três operações na demonstração. Registre uma compra que dá pontos, resgate uma recompensa e estorne uma compra em outra conta de teste. Confira o saldo e o extrato depois de cada ação. Assim, você consegue verificar o que a equipe fará no caixa ou na loja virtual quando uma transação mudar.

Um programa de fidelidade define como a pessoa acumula e usa o benefício. Na prática, o sistema aplica essa regra quando a compra acontece. Por exemplo, vamos testar um programa em que duas compras somam 200 pontos e uma recompensa custa 150. Assim, você pode repetir o cenário e comparar os fornecedores em condições equivalentes.

A regra do sistema de fidelização de clientes

Primeiro, escolha o comportamento que o programa deve incentivar. Uma loja de produtos de consumo recorrente pode começar pela segunda compra, por exemplo. Depois, escreva em uma página quais compras pontuam, quando o crédito entra, quanto custa a recompensa e onde ela pode ser usada. Além disso, combine a validade, os valores mínimos e a regra de cancelamento de pedidos. Guia de implementação de um programa de fidelidade do Sebrae RS.

O tipo de benefício também define o que o sistema precisa registrar. Por exemplo, um cartão por visitas exige registrar compras válidas e conferir duplicidades. Já um programa de pontos pede um extrato de créditos, débitos e ajustes. Por fim, se usar cashback como crédito na loja, verifique quanto do valor pode entrar no próximo pedido e onde o cliente consulta as condições.

Um benefício costuma entrar depois que a pessoa já comprou. Por isso, combine também quem responde quando ela não encontra os pontos ou não consegue usar a recompensa. Guia de pós-venda com responsáveis, canais e retornos.

Como testar compra, estorno e resgate

Crédito inicial no sistema de pontos para clientes

Imagine uma loja de cafés que oferece 1 ponto por R$ 1 de compra elegível e troca 150 pontos por um cupom de R$ 10. No exercício, os pedidos são pagos e elegíveis, e o crédito entra quando o estado combinado é confirmado. Para isso, use contas de demonstração e identificadores próprios de cada pedido.

Em cada conta, registre uma compra de R$ 120 e outra de R$ 80. Quando os dois créditos estiverem liberados, o saldo esperado é 200 pontos. Em seguida, repita o processamento de um pedido, se a integração permitir simular o reenvio. O saldo deve continuar em 200 se a regra concede um crédito por compra. Depois, veja se o histórico permite localizar o pedido que gerou cada crédito.

Estorno e resgate em contas separadas

O sistema de fidelização de clientes deve permitir conferir cada operação isoladamente. Por isso, comece os dois testes com o mesmo saldo de 200 pontos.

• Saldo de partida em cada conta. 120 + 80 = 200 pontos.
• Conta A. Estornar 80 pontos deixa 120. Falta saldo para o resgate de 150.
• Conta B. Resgatar 150 pontos deixa 50. Confira a recompensa emitida.

Descrição do diagrama

Cada conta começa com 200 pontos após as duas compras de teste. Na conta A, o estorno do pedido de 80 pontos resulta em 120. Na conta B, o resgate de 150 pontos resulta em 50. Repita as compras em uma segunda conta ou restaure o cenário antes de testar outro caminho.

O que o cliente deve conseguir consultar

Na conta A, cancele a compra de R$ 80 e confira como o sistema estorna os pontos. Se a ferramenta depender de um status enviado pela loja, observe se ele chegou e se o prazo documentado terminou. Depois disso, compare o saldo de 120 pontos com a regra de resgate de 150. Assim, você verifica também o que o cliente vê quando faltam pontos.

Já na conta B, use os 150 pontos para emitir a recompensa. Em seguida, confirme se o sistema mostra 50 pontos e se o cliente consegue localizar o cupom. Se a loja precisa de resgate online, abra o checkout de teste e confira se o código atende às condições configuradas. Por fim, guarde o estado do cupom antes e depois da utilização.

Dois sistemas de fidelização de clientes na demonstração

As centrais de ajuda descrevem caminhos diferentes para resgatar e estornar. Por isso, peça a demonstração no plano e na integração que sua loja pretende usar.

Fidelimax para conferir o trabalho no ponto de venda

A central da Fidelimax descreve o resgate por meio do ponto de venda ou do painel. O sistema verifica se há pontos suficientes para liberar a recompensa. Por exemplo, peça para o operador mostrar o que aparece quando a conta A fica com 120 pontos e tenta resgatar um benefício que exige 150. Central de Ajuda da Fidelimax sobre resgate.

Além disso, o estorno pelo ponto de venda descrito pela empresa pede autorização administrativa e aparece no histórico. A opção documentada cobre pontos de compras. Porém, se o crédito vier de uma integração, confirme o procedimento específico com o fornecedor. Central de Ajuda da Fidelimax sobre estorno no PDV.

BonifiQ para conferir a integração da loja virtual

Na documentação da BonifiQ, o resgate online em nome do cliente gera um cupom na plataforma conectada. Já no resgate offline, os pontos são debitados e a recompensa é registrada. Nesse caso, a operação da loja precisa conceder o benefício. Por isso, compare onde sua equipe e o cliente veem cada etapa. Central de Ajuda da BonifiQ sobre resgate online e offline.

O estorno automático descrito pela BonifiQ depende de o pedido chegar a um status configurado para anular pontos. Por isso, simule o cancelamento na integração usada pela sua loja. Se o cupom já tiver sido emitido e ainda estiver sem uso, a documentação explica um caminho de estorno da recompensa, com diferenças no cancelamento do cupom conforme a plataforma. Além disso, peça o procedimento para um cupom já usado. Central de Ajuda da BonifiQ sobre estorno.

Ficha para conferir um sistema de pontos para clientes

Use a ficha depois de executar um dos testes. Em seguida, selecione o caso, anote o saldo que apareceu e identifique o que o extrato mostrou. Dessa forma, um saldo correto com histórico incompleto fica separado de uma divergência no total.

Custo do sistema e dos benefícios

Antes de contratar o sistema de fidelização de clientes, peça os custos de mensalidade, implantação, integração e operação. Além disso, compare os benefícios usados com os emitidos. Por exemplo, 32 cupons de R$ 10 efetivamente usados somam R$ 320 de desconto no período. Com uma mensalidade de R$ 180, esses dois itens somam R$ 500 no mês do exemplo. Por fim, acrescente os demais custos da sua operação antes de avaliar a viabilidade.

Por fim, confirme quem resolve saldo divergente, como o cliente pede ajuda e quais registros a equipe consegue recuperar. Para avaliar compras de retorno e custo do benefício com mais contexto, consulte nosso guia de retenção de clientes.

Perguntas frequentes sobre sistema de fidelização de clientes