Como pausar a automação de marketing durante uma proposta

Para pausar a automação de marketing durante uma proposta, defina qual sinal do CRM mostra que o vendedor assumiu a conversa. Em seguida, suspenda as mensagens promocionais da mesma oferta para aquele contato e confira o resultado no histórico do fluxo.

Assim, quem já discute quantidade, prazo ou condições de compra recebe uma resposta compatível com a etapa da negociação. A retomada pode ser avaliada quando as propostas da mesma oferta estiverem encerradas e houver motivo e permissão para um novo contato.

Sinal para pausar a automação de marketing

Para que a equipe saiba quando pausar a automação de marketing, descreva a situação que muda a comunicação. Por exemplo, uma empresa de uniformes pode combinar que a saída do fluxo ocorre depois que a vendedora confirma a conversa sobre uma proposta e atualiza a etapa no CRM. Registre o nome do estado e quem deve atualizá-lo.

Em seguida, associe o contato, a oferta e a negociação. Essa associação importa porque uma empresa pode ter vários compradores ou propostas ao mesmo tempo. Use os registros correspondentes antes de mudar a participação de uma pessoa no fluxo. O guia para separar duas negociações no CRM ajuda a conferir quando cada assunto precisa de acompanhamento próprio.

Mensagens que entram na pausa

Identifique o fluxo que convida a pessoa a pedir a proposta que ela já está discutindo. Além disso, verifique se há mensagens prontas ou programadas sobre essa mesma oferta. O atendimento pode seguir com o responsável, desde que ele tenha acesso ao histórico e saiba qual retorno foi combinado.

Para que a regra alcance o fluxo certo, registre sua finalidade. Por exemplo, um e-mail que convida a pedir um orçamento pode ficar suspenso enquanto a negociação está aberta. Ao mesmo tempo, a equipe pode confirmar uma amostra solicitada pelo canal combinado com o cliente. Para revisar as funções de entrada, ação e saída, use o guia de automação de marketing para desenhar o fluxo.

Teste da saída e do próximo envio

Para que o resultado possa ser conferido, use um contato de teste e uma oferta identificada. Em primeiro lugar, confirme a participação no fluxo e o horário do próximo envio. Depois que registrar a proposta em andamento no CRM, compare o momento da mudança com o horário em que a regra de saída aparece no histórico.

Na HubSpot, por exemplo, um segmento de supressão pode retirar um contato inscrito de um fluxo baseado em contatos. Nesse caso, a documentação informa que ele deixa de avançar pelas ações restantes daquele fluxo. Assim, o teste precisa mostrar a saída do contato certo, na automação certa. Condições de saída de fluxos na HubSpot.

Em seguida, confira o que aconteceu com a ação de e-mail após o horário programado. A HubSpot oferece históricos de ações e inscrições na página de detalhes do fluxo. Compare o estado da ação antes e depois da saída e confira a caixa do contato de teste. Se os registros ainda estiverem em atualização, mantenha a conferência pendente até localizar o resultado. Históricos de ações e inscrições na HubSpot.

Linha do tempo na empresa de uniformes

Suponha que um contato esteja inscrito no fluxo de uniformes de reposição. Às 10h05, a vendedora registra uma proposta em andamento para a mesma oferta. Em seguida, a saída aparece no histórico às 10h07. Por fim, a equipe confere se o e-mail programado para 10h10 ficou sem envio.

10h05 · CRM

A vendedora registra a proposta de uniformes em andamento.

10h07 · Automação

O fluxo aplica a saída para o contato e a mesma oferta.

10h10 · Envio programado

A equipe confere se a ação ficou sem envio após a saída.

Descrição da linha do tempo

A vendedora registra no CRM a proposta de uniformes em andamento às 10h05. Em seguida, o fluxo aplica a saída para esse contato e essa oferta às 10h07. Por fim, a equipe confere o e-mail promocional previsto para 10h10. Use a mesma data e o mesmo fuso nas três leituras.

Se o registro indicar que a mensagem já saiu, compare seu horário com o da mudança no CRM e o da aplicação da regra. Assim, é possível saber qual evento ocorreu primeiro e combinar a próxima resposta com a vendedora. Para analisar um caso que começa com pagamento confirmado, consulte o guia de saída da nutrição após a compra.

Condições para retomar a automação

Depois que a proposta for encerrada, confira se outra negociação da mesma oferta continua aberta para aquele contato. Se houver uma em andamento, mantenha a pausa da mensagem promocional. Além disso, registre quem conduz a conversa e qual é o próximo contato combinado.

Com as propostas encerradas, verifique se a pessoa pode receber mensagens sobre a oferta naquele canal e se existe um motivo para retomar. Por exemplo, ela pode ter pedido novo contato no mês seguinte. Nesse caso, confirme a data e escolha uma mensagem compatível com o que já foi discutido.

A retirada da condição de supressão e a nova inscrição são etapas distintas. Na HubSpot, sair do segmento de supressão torna o contato elegível quando ele volta a cumprir os critérios pertinentes de inscrição ou reinscrição. Por isso, teste a próxima entrada e confira qual mensagem ficaria prevista. Elegibilidade após sair de um segmento de supressão, HubSpot.

Se a equipe quiser testar o retorno ao mesmo fluxo, compare o gatilho da nova entrada com a execução anterior. Em seguida, confira se o primeiro conteúdo faz sentido naquele ponto da conversa. Use o roteiro para testar a reentrada em automação.

Ficha para decidir sobre a pausa e o retorno

Para decidir se a equipe deve pausar a automação de marketing ou avaliar a retomada, use a ficha com o mesmo contato e a mesma oferta. Assim, você registra a situação da proposta e o que aconteceu com a mensagem. Carregue o exemplo e altere o estado da negociação para praticar a próxima decisão.

Perguntas frequentes sobre a pausa na automação